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兑付变持久战,中泰信托近5亿青海项目逾期一年仍无清偿方案

原标题:赎回变成持久战,中泰信托近5亿青海项目逾期一年仍无解决方案

中泰信托恒泰18号集合资金信托计划(以下简称“恒泰18号”)已募资4.8亿元,逾期一年多仍未赎回。

新京报壳牌金融记者近日获悉,恒泰18号融资人青海投资集团有限公司(以下简称“青海投资”)在6月份发布破产重组公告后,于8月底召开了第一次债权人会议,但暂时未涉及青海投资的债务清偿安排和具体时间表。

“我对第一次债权人会议没有取得实际进展感到失望。”投资人董女士(化名)告诉壳牌财经记者。

壳牌金融记者从负责此案的会计师事务所了解到,一般的财务审计工作需要2-3个月的时间。这意味着制定清算计划需要时间。

项目的赎回还面临其他几个困难,包括中泰信托自身股东的阳光问题,目前尚未最终解决;以及青海省所有“种下”的项目,相关诉讼均移送西宁市中级人民法院受理,处理周期可能更长。审理负责人告诉壳牌金融记者,这是一起企业破产导致的破产重组案件,目前都在按照正常的法律程序进行。

第一次债权人会议不涉及还款计划

“这一次,没有与债务偿还和结算计划相关的内容。主要是通知经理工作进度。是阶段性的工作安排。经理和(青海)省投资方正准备专门推动引进战争投资和资产评估。”董女士谈到了8月底第一次债权人会议的沟通内容,直言“失望”。

中泰信托向壳牌金融记者证实,第一次债权人会议暂时不涉及青海投资的债务结算安排和具体时间表。会上主要公布了经理的组成,经理对重组阶段的进展情况进行了汇报,主要是对青海投资及其子公司的财务、债务、资产进行了梳理,同时接受了各债权人的债权申报材料并进行核实。

会议还表决通过了《青海投资集团股份有限公司物业管理及价格变动方案》(以下简称《方案》)。“方案”拟处置的财产为两项非核心资产:一是青海省投资总部持有的蔡襄证券0.2727%的股权;二是青海投资总部持有的海西州天青石选矿厂的固定资产和无形资产。本计划不涉及债务结算安排。

“根据经理的反馈,引入战争投资的工作仍在进行中。因为还没有结束,所以这次债权人会议没有通知这件事的具体进展。”中泰信托表示。

负责本案财务审计的,是石天国际会计师事务所。该事务所的一名工作人员告诉记者,近年来,该事务所收到了许多破产重组审计案件,情况有所不同。有些案件涉及100多个法律实体,审计通常需要2-3个月。北京田健兴业资产评估有限公司负责本案的资产评估工作。中泰信托表示,正在推进两家单位对青海投资的财务审计和资产评估工作。

这个项目已经逾期一年多了

截至目前,恒泰18号已逾期一年多。

去年底新京报报道恒泰18号成立于2017年5月,投资门槛100万元。分9期发行,期限24个月。每期信托单位原定于2019年5月11日至8月8日到期。发行总规模4.8亿元,涉及投资者159人,其中自然人157人。项目融资方为青海省投资,实际控制人为青海省国资委。

恒泰18号到期前夕,青海省爆发投资债务危机。去年1月,由于青海美元债券逾期付息和交叉违约,S&P将其长期发行人信用评级和公司优先无担保债券从评级报告中的“CCC-”下调至“D”。

壳牌金融记者在中财网发布的一份青海投资理财报告中看到,2019年上半年,公司营业收入77.65亿元,同比下降15.7%;归属于母公司股东的净利润为-4.97亿元,同比下降3211.86%。

此外,截至2019年6月底,公司计息债券逾期规模为99.7亿元,较当年3月底增加31.83亿元。由于逾期债务规模较大,因债务违约引发的诉讼较多,大量资产被司法机关冻结,但诉讼细节暂时不宜公开。

去年8月,青海投资在再次爆出美元债利息违约时,回应称只是“错过付息日,第二天早上才汇出付息”。

挽回害怕改变的拉锯战

中泰信托于2019年3月向上海市高级法院提起民事诉讼。之后,在最高法的统一协调下,将案件管辖权移交西宁市中级人民法院,于2020年1月7日在西宁开庭审理。中泰信托诉青海投资担保人桥头铝业电力有限公司民事判决(案件编号:2019清01民初741号)于今年5月生效。

根据判决文书网,判决内容包括青海省投资并支付中泰信托基本回购价款和回购溢价共计4.9亿元及违约金1079万元,中泰信托对质押物拍卖出售所得有优先受偿权。

但今年6月,青海投资宣布收到西宁市中级人民法院的法律文书,法院裁定受理其债权人对公司及其16家子公司的破产重整申请,并指定青海投资清算组及其子公司清算组为管理人,要求受托人在8月19日前向青海投资管理人书面报告债权。

青海省SASAC支持的一家资产高达750亿元的地方明星企业倒闭了。后来,壳牌金融记者联系青海省投资时,有工作人员表示,法院已经指定了两个管理团队,有信息需求与管理人员联系。公司操作不方便,有条理的手续。审理负责人告诉记者,这是一起企业破产引起的破产重整案件,目前都是按照正常的法律程序进行的。

除了债务人青海省一时无法走出泥潭之外,恒泰18号面临的赎回问题在于中泰信托实际控制人的阳光没有得到解决。近日,中泰信托在回应壳牌金融记者时透露,实际控制人阳光的推广一直在持续进行,但尚未敲定。“据我们所知,德瑞信托计划的股东和受益人正在积极推进相关工作,落实监管要求,争取尽快完成整改,解决历史遗留问题,促进公司持续稳定发展。”

中泰信托:与投资者和青海省投资保持沟通

投资者呢?

目前,投资者的“火力”仍主要针对中泰信托。

中泰信托回应记者称,与公司其他项目一样,公司通过信息披露、现场采访、电话、微信等方式与投资者沟通。,公司里有专门的团队负责与投资者沟通。同时,我们一直与青海省的投资经理和管理人员保持沟通,了解他们相关工作的进展,不断呼吁对方积极履行职责,提出可行的处置方案,回应金融机构债务解决方案的建议,以合法、市场化的方式处置债务。

近年来,许多信用背书强的企业都经历了债务危机。“金钟罩”的打破带来了什么启示?四川投资董事长刘体斌写道,青海投资崩盘的背景是,近年来大举借债、大规模生息债务和流动性危机导致债务危机爆发。之后因违约引发的诉讼很多,子公司股权基本被司法冻结,只能走上破产重组之路。

他还表示,2013年后青海省开始混改,引进西部矿业成为其第二大股东。但西方矿业在参与混改时,多采用股权、资产、债权等方式,很少注入现金,远未达到优势互补、联盟强大的混改初衷。

投资者呢?能不能就等着破产重组?浔镇律师事务所律师王德义告诉壳牌金融记者,从这一信息来看,未能支付主要是由于商业风险,投资者应该承担相应的风险。信托公司违法经营的,投资者需要提供相应的证据,才能追究公司的违约责任。

今年以来,安信信托和四川信托都暴露了很多风险,但新的资产管理规定打破了汇率。从监管的角度来看,如何平衡保护投资者利益和打破汇率仍然存在道德风险?

央行金融稳定局局长孙天棋公开回应,坚持市场化、法治化原则,夯实相关金融机构和相关股东的主要责任。依法保护投资者合法权益,同时加强投资者教育,帮助投资者树立“自利、自担风险”的风险责任感,准确评估其风险承担能力。在处理产品时,我们应该采取严格的市场纪律,以防止道德风险和逆向选择。

新京报壳牌财经记者程主编李校对李香玲

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